โดย…ทนง ขันทอง

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (Bualuang Sustainable Investing Portfolio หรือ B-SIP) มีนโยบาย หรือวิธีการลงทุนอย่างไร?

หลังจากที่ระดมทุนผ่านการทำไอพีโอเสร็จแล้ว B-SIP จะนำเม็ดเงินไปลงทุนผ่านกองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities และกองทุน Pictet –Clean Energy ที่บริหารโดย Pictet Asset Management ซึ่งเป็นบลจ.ชั้นนำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ภายใต้ Pictet Group ซึ่งเป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่ง บริหารกองทุนและให้บริการทางการเงินที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 200 ปีของสวิตเซอร์แลนด์ โดย Pictet จะลงทุนในรูปแบบ Core-Satellite Model หมายความว่าจะลงทุนในกองทุน Pictet-Global Environmental Opportunities เป็นหลักประมาณ 75% และจะลงทุนในกอง Pictet-Clean Energy เป็นกองรอง 25% ซึ่งสัดส่วนนี้มีความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์หรือภาวะตลาด แต่โดยรวมจะมีการให้น้ำหนักการลงทุนในลักษณะนี้ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม

สำหรับกอง Pictet – Global Environment Opportunities จะมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ บริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

สำหรับรายชื่อ 10 บริษัทที่กองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities ลงทุนในสัดส่วนที่มากที่สุดประกอบด้วย :

• Vestas Wind Systems A/S ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศเดนมาร์ก เป็นผู้ผลิต ขาย ติดตั้ง และให้บริการกังหันสำหรับสร้างพลังงาน
• Orsted AS, Applied Materials Inc เป็นบริษัทของเดนมาร์กที่เป็นผู้นำโลกด้านพลังงานลมในทะเล พลังงานลมบนบก และพลังงานแสงแดด นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานพลังงานชีวภาพ พลังงานทดแทน พลังงานไฮโดรเจนทดแทน และโซลูชันสำหรับแบตเตอร์รี
• Applied Materials Inc เป็นบริษัทอเมริกันที่สนับสนุนด้านอุปกรณ์ การให้บริการและซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์จอแบน สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์
• Synopsys Inc เป็นบริษัทอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับระบบการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ สิทธิทางปัญญาของซิลิคอน
• Cadence Design Systems Inc, เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทำธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโครงสร้างซิลิคอน สำหรับการออกแบบแผงวงจรไฟฟ้า ระบบชิปและแผงวงจรพิมพ์

• ANSYS Inc เป็นบริษัทอเมริกันอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนีย ทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจำลองทางวิศวกรรมและฟิสิกส์ สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหล หรือ Fluid Dynamics การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์
• ASML Holding NV เป็นบริษัทดัชท์ และเป็นซัพพลายเออร์ด้านระบบโฟโตลิโทกราฟีที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับอุตสาหกกรมเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า
• ON Semiconductor Corp เป็นบริษัทอเมริกันอยู่ในรัฐแอริโซนา มีธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ
• Thermo Fisher Scientific Inc เป็นบริษัทอเมริกันที่สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซอฟต์แวร์ การให้บริการ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวงการเฮลธ์แคร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และห้องทดลองสำหรับมหาวิทยาลัย รัฐบาลและอุตสาหกรรม

สำหรับกองทุน Pictet – Clean Energy จะมีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด (Clean Energy) เช่น การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นต้น รวมทั้งบริษัทที่ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบ

สำหรับบริษัทต่างๆ ที่กองทุนPictet – Clean Energy เข้าไปลงทุน อาทิ

• Enel SpA เป็นบริษัทอิตาเลียน ที่เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงานยั่งยืนไฟฟ้าและก๊าซ
• II-VI Incorporated เป็นบริษัทอเมริกันอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนีย เป็นผู้ผลิตวัตถุที่ใช้กับตา และเซมิคอนดักเตอร์
• NXP Semiconductors เป็นบริษัทดัชท์/อเมริกัน และเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์
• RWE AG เป็นบริษัทพลังงานของเยอรมนี โดยผลิตและเทรดพลังงานในเอเชีย แปซิฟิก ยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งยังเป็นผู้ผลิตพลังงานลมในทะเลทราย และพลังงานทดแทนรายใหญ่ของโลก
• ON Semiconductor Corp ซึ่ง กองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities ก็ลงทุนอยู่

• Vestas Wind Systems A/S ซึ่ง กองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities ก็ลงทุนอยู่
• EDP – Energias de Portugal เป็นบริษัทพลังงานของโปรตุเกส
• IBERDROLA เป็นบริษัทพลังงานไฟฟ้าของสเปน
• NextEra Energy เป็นบริษัทพลังงานสหรัฐฯ ที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่อันดับต้นๆ
• Infineon Technologies เป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเยอรมนี ติดอันดับรายใหญ่ของโลก

จะเห็นได้ว่า บริษัทที่กองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities และกองทุน Pictet – Clean Energy ลงทุน เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่อยู่ในธุรกิจของความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่มีประวัติการทำธุรกิจที่ยาวนานต่อเนื่อง มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้อยู่ในธุรกิจที่อิงความยั่งยืน เป็นหลักสำคัญที่จะช่วยดูแลเรื่องผลตอบแทนให้นักลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน เพราะว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวหลังจากนั้น