ANZ ตกลงซื้อธุรกิจธนาคารของซันคอร์ป กรุ๊ป เป็นเงิน 4,900 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อหนุนธุรกิจจำนองและขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาค เตรียมออกหุ้นใหม่ 3,500 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเงินมาชำระ คาดดีลนี้เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจจำนองประมาณ 47,000 ล้านดอลลาร์ เป็น  307,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งจะขึ้นเป็นอันดับ 3 แทนเนชันแนล ออสเตรเลียน แบงก์   อย่างไรก็ดี ยังต้องรออนุมัติจากทางการก่อน นักวิเคราะห์ไม่ปลื้ม ชี้ดีลซื้อธนาคารออสเตรเลียก่อนหน้านี้มีความยุ่งยากซับซ้อน และขณะนี้เศรษฐกิจไม่แน่นอน  มีความเสี่ยงเกิดภาวะถดถอยมากขึ้น

ข้อตกลงนี้ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจจำนองยังคงมีความสำคัญเพียงไรต่อภาคธนาคารของออสเตรเลีย แม้ว่าดอกเบี้ยที่กำลังเพิ่มขึ้นและแรงกดดันเกี่ยวกับค่าครองชีพ ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนทิศทาง

ออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบงก์กิ้ง กรุ๊ป (เอเอ็นแซด) ซึ่งเป็นธนาคารอันดับสี่ของออสเตรเลีย กล่าวว่า จะระดมเงิน  3,500 ล้านดอลลาร์ด้วยการออกหุ้นใหม่เพื่อนำไปชำระเงินตามข้อตกลง  โดยหุ้นใหม่จะจำหน่ายในราคาหุ้นละ 18.90 ดอลลาร์ออสเตรเลีย  ต่ำกว่าราคาปิดของเอเอ็นแซดซึ่งอยู่ที่ 21.64 ดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อวันศุกร์ 12.7%

การซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยบันทึกรายได้ธุรกิจจำนองของเอเอ็นแซดเพิ่มประมาณ 47,000 ล้านดอลลาร์ เป็น  307,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งจะขึ้นเป็นอันดับ 3 แทนที่เนชันแนล ออสเตรเลียน แบงก์

นักวิเคราะห์กล่าวว่า เอเอ็นแซดได้พลาดจากการได้ประโยชน์ส่วนใหญ่จากความเฟื่องฟูของตลาดที่อยู่อาศัยที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากโควิด-19 ซึ่งได้ทำให้มูลค่าบ้านเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดประมาณหนึ่งในสี่ในปี 2463 จนถึงต้นปี 2565 เนื่องจากมีความล่าช้าในการประมวลผลการยื่นกู้

ไม่มีการซื้อขายหุ้นเอเอ็นแซดเมื่อวานนี้ เนื่องจากธนาคารเตรียมออกหุ้นใหม่ ส่วนหุ้นซันคอร์ป ปรับตัวขึ้น 5.7% เทียบกับที่ตลาดออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.6%  ซันคอร์ปจะนำเงินที่ได้จากการขายกิจการธนาคารส่วนใหญ่คืนให้กับผู้ถือหุ้น

นักวิเคราะห์แสดงความเห็นอย่างระมัดระวังต่อข้อตกลงนี้ เนื่องจากข้อตกลงในการซื้อธนาคารออสเตรเลียในก่อนหน้านี้ มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ไบรอัน จอห์นสัน นักวิเคราะห์ของเจฟเฟอร์รี่ส์ กล่าวว่า ความต้องการที่จะซื้อกิจการของเอเอ็นแซด เป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะถดถอย และผลการดำเนินงานในขณะนี้ของเอเอ็นแซดไม่ดี โดยแฟรนไชส์หลัก ๆ ของเอเอ็นแซดกำลังมีปัญหา และจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อ แมคควอรี่ กรุ๊ป (MQG) เพิ่มต้นทุนเงินฝากโดยไม่มีวินัย

เชนย์  เอลเลียต ซีอีโอของ ANZ กล่าวว่า ข้อตกลงนี้จะสร้าง “แพลตฟอร์มที่ง่ายขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นแก่การเติบโต” ซึ่งจะพัฒนาความทะเยอทะยานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท  การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ และเป็นจุดสูงสุดของการดำเนินการที่เริ่มต้นเมื่อเจ็ดปีก่อน  ซึ่งมีการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี  2559

ANZ ได้แถลงในเดือนพฤษภาคมว่า  อาจพยายามเพิ่มผลกำไรนอกธุรกิจจำนอง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ANZ กล่าวว่า กำลังเจรจาเพื่อซื้อ MYOB  บริษัทซอฟต์แวร์บัญชี จาก KKR & Co ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนหุ้นเอกชนยักษ์ใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจ แต่เมื่อเช้าวานนี้ ANZ กล่าวว่า ได้ระงับข้อตกลง MYOB แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณแก่นักลงทุนว่าธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจจำนอง

ข้อตกลงนี้ยังเป็นการขยายธุรกิจทางภูมิศาสตร์ของ ANZ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมลเบิร์นไปยังรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งซันคอร์ปตั้งอยู่และมีธุรกิจเป็นส่วนใหญ่อยู่

ANZ กล่าวว่า จะรักษาจำนวนพนักงานและการสร้างแบรนด์ของซันคอร์ป ในควีนส์แลนด์ไว้อย่างน้อยสองสามปี และยังมีภาระผูกพันอื่นๆ เช่น โครงสร้างการสนับสนุนเงินกู้แก่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในบริสเบนในปี 2575

ราคาที่ซื้อนี้ สูงกว่ากำไรของธุรกิจธนาคารของซันคอร์ปในช่วงที่ผ่านมา 13.8 เท่า  แต่ต่ำกว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรของธุรกิจโดยรวมของซันคอร์ป แต่อยู่ในช่วงเดียวกับของธนาคารรายใหญ่ของออสเตรเลีย

คริสทีน แมคคลาฟลิน  ซีอีโอของซันคอร์ป กล่าวว่า ราคาที่ตกลงกันตีมูลค่าของธนาคารอย่างเป็นธรรม และสะท้อนถึงการทำงานหนักของบุคลากรและความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ที่มา: รอยเตอร์