โดย ทนง ขันทอง

แอนท์ กรุ๊ป (Ant Group) เตรียมการทำไอพีโอ โดยคาดว่าจะสามารถจะระดมทุนได้$34,000ล้าน ซึ่งจะสร้างสถิติการทำไอพีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกแซงหน้าการทำไอพีโอของบริษัทซาอุดิ อารามโก้

สื่อ The Financial Times รายงานว่า (China’s Ant Group to raise more than $34bn in record IPO, 27 October, 2020) แอนท์ กรุ๊ป เจ้าของแอปพลิเกชั่นชำระเงินอาลีเพย์ได้รับการอนุมัติการกระจายหุ้นเพื่อระดุมทุนจากนักลงทุนทั้งในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ และตลาดหุ้นฮ่องกงแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถระดุมทุนได้$34,000ล้าน ทำให้มาร์เก็ตแคปของแอนท์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทอาลีบาบาจะมีขนาด$313,000ล้าน หรือมีขนาดใหญ่พอๆกับธนาคารเจพี มอร์แกน เชสของสหรัฐอเมริกา
หุ้นของแอนท์ กรุ๊ปจะเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ และตลาดหุ้นฮ่องกงในวันที่ 5พฤศจิกายน

แอนท์ กรุ๊ปออกข่าวว่า จะขายหุ้นที่จะเทรดบนกระดานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Star market) ในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ในราคา 68.80หยวน หรือ $10.26 ต่อหุ้น ส่วนของหุ้นที่จะเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกงจะกำหนดราคาแรกเริ่มที่ HK$80 หรือ $10.32 ต่อหุ้น

โดยรวมแล้ว แอนท์ กรุ๊ปจะขายหุ้นทั้งหมด 3,340 ล้านหุ้น มูลค่า $34,000 ล้าน ซึ่งนับเป็นสัดส่วน11% ของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัท ทำให้การทำไอพีโอของบริษัทมีขนาดใหญ่กว่าบริษัทซาอุดิ อารามโก้ ที่ระดมทุนทำไอพีโอในปี 2019 ได้ $29,400ล้าน
เฉพาะส่วนของหุ้นที่แอนท์ กรุ๊ปจะระดมทุนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้จะมีขนาด 114,900 ล้านหยวน หรือ $17,200 ล้าน

ส่งผลให้ขนาดมาร์เก็ตแคปของแอนท์ กรุ๊ปอาจจะแตะระดับ $320,000 ล้านก็ได้ ถ้าหากว่าบริษัทอันเดอร์ไรท์ที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษาช่วยขายหุ้นให้นักลงทุนในทั้ง 2 ตลาดใช้ออปชั่นขายหุ้นเพิ่ม จะทำให้การทำไอพีโอเพิ่มเป็น $39,600 ล้าน

แอนท์ กรุ๊ปบอกว่า การจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบันได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายย่อยจะเริ่มในวันที่ 26ตุลาคมนี้

ในขณะเดียวกัน การขายหุ้นออฟชอร์ให้นักลงทุนต่างประเทศจะเสร็จสิ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน และการเทรดหุ้นแอนท์ กรุ๊ปในตลาดหุ้นฮ่องกงจะเริ่มในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้