กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการออม (B-GTOSSF)

พอร์ตการลงทุน
ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาจนถึง เดือน ก.ค. กองทุน Wellington Global Innovation ให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยหุ้นที่ช่วยหนุนผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่ Roku และ Airbnb

• Roku : บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิง จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ราคาปรับตัวขึ้นหลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ จากแรงหนุนของความต้องการผู้บริโภคที่มีบัญชีใช้งานถึง 73.5 ล้านบัญชี โดยเป็นบัญชีใหม่ที่เปิดใช้งงานในช่วงไตรมาสก่อนหน้าถึง 1.9 ล้านบัญชี

• Airbnb : แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของห้องพักและผู้ที่ต้องการจะพัก และเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากทั้งผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่า ที่รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2023 มีมูลค่าการจองในแพลตฟอร์ม (Gross Booking) เพิ่มขึ้น 13% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนเป็น 19.1 พันล้านดอลลาร์ มีจำนวนคืนและกิจกรรมรวม 115.1 ล้านครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 11% ขณะที่ กองทุน ได้แรงกดดันจากหุ้น Chipotle Mexican Grill ร้านอาหารเม็กซิโก ที่กำลังมาแรง ในสหรัฐฯ ที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดหมายและลดคาดการณ์ผลตอบแทนในไตรมาส 3/2566 ที่ อาจลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2/2566 นั้น Chipotle Mexican Grill ได้รายงานตัวเล ข ESP และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน Operating Margins) ที่สูงกว่าคาดการณ์

กองทุน Wellington Global Innovation ใช้การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up โดยผลการดำเนินงานถูกกดดันจากการที่กองทุนไม่มีการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน รวมถึงให้น้ำหนักกลุ่ม Health Care มากกว่าดัชนี และให้น้ำหนักกลุ่ม Financial น้อยกว่าดัชนี อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานถูกชดเ ชยโดยการลงทุนในกลุ่ม Communication Services และกลุ่ม Consume Discretionary มากกว่า ดัชนี ขณะที่ให้น้ำหนักกลุ่ม Consumer Stample น้อยกว่าดัชนี

มุมมองในอนาคต
กองทุน Wellington Global Innovation ใช้การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up และ Stock-by-stock โดยเน้นให้น้ำหนักการลงทุน ในหุ้นกลุ่ม Consumer Discretionary กลุ่ม Health Care และกลุ่ม Communication Services มากกว่าดัชนี เนื่องจากเห็นโอกาสในการเติบโตจากมุมมองในระยะยาว ขณะที่ ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากแรงหนุนของเทคโนโลยีและมีโครงสร้างที่แข็งแรง อีกทั้ง เน้นลงทุนในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI), Machine Learning และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต