กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AI
กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI

“ณ สิ้นเดือนกรกฏาคม กองทุนมี Yield to worst (ไม่รวมเงินสด) อยู่ที่ 8.21% น้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ 8.36% และกองทุนมี Duration to worst (ไม่รวมเงินสด) ที่ 3.7% น้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ 3.9% ในด้านกลุ่มอุตสาหกรรมกองทุนให้น้ำหนักกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าดัชนี”

“สำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจมหภาคด้วยมูลค่าตลาดในปัจจุบัน และการคาดการณ์ว่าใกล้จะถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว การลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ จะสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในอีก 12 เดือนข้างหน้าได้”

• ภาพรวมตลาด High Yield Bond หลังจากที่มีเงินไหลออกตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนถึงไตรมาส 1/2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่พอถึงเดือนเมษายน จนถึงกรกฎาคม ตลาดมีเงินไหลเข้าต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนมีเงินไหลเข้าประมาณ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเดือนกรกฎาคม มีเงินไหลเข้า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตลาด
High Yield ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมและการแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ทำให้ไม่มีกิจกรรมมากนัก
• ตั้งแต่ต้นปี 2023 การลงทุนที่ส่งผลบวกต่อกองทุน คือ การคัดเลือกหลักทรัพย์ในกลุ่มมีเดียและกลุ่มบริการ ในขณะที่ การลงทุนที่ส่งผลลบต่อกองทุน คือ คัดเลือกหลักทรัพย์ ในกลุ่มสื่อสารและค้าปลีก
• ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกรกฏาคม กองทุนมี Yield to worst (ไม่รวมเงินสด) อยู่ที่ 8.21% น้อยกว่าดัชนีชี้วัด ที่ 8.36% และ กองทุนมี Duration to worst (ไม่รวมเงินสด ที่ 3.7% น้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ 3.9% ในด้านกลุ่มอุตสาหกรรม กองทุนให้น้ำ หนักกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าดัชนี
• บริษัทต่างๆ สามารถปรับตัวกับต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นแล้ว แม้ในปีนี้อัตราการผิดนัดชำระหนี้ปรับเพิ่มขึ้น แต่ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่าการปรับเพิ่มขึ้นจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น จะไม่กระทบกับค่าเฉลี่ยในระยะยาว ทั้งนี้กองทุนไม่มีการลงทุนในตราสารดังกล่าวและ คาดว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิ จะไม่รุนแรงมากนัก
• สำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจมหภาค ด้วยมูลค่าตลาดในปัจจุบัน และการคาดการณ์ว่าใกล้ถึงจุดสูงสุดของวัฏจักดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว การลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ จะสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในอีก 12 เดือนข้างหน้าได้

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน ในกองทุน RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่ง ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนาในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้