JP Morgan-Morgan Stanley ยกเลิกคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ย ธ.ค. หลังจ้างงานสหรัฐฯ แกร่งเกินคาด
J.P. Morgan และ Morgan Stanley ยกเลิกคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25% ในการประชุมเดือนธ.ค. หลังตัวเลขการจ้างงานเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งเกินคาด การยกเลิกคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ เผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 119,000 ตำแหน่ง จากเดือนส.ค. มากกว่าที่คาดว่า จะเพิ่มเพียง 50,000 ตำแหน่ง ขณะที่ อัตราว่างงานยังเพิ่มขึ้นไปแตะที่ 4.4% สูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ขณะเดียวกัน J.P. Morgan ยังคงคาดว่า การลดอัตราดอกเบี้ยรอบถัดไปของเฟดจะเกิดขึ้นในเดือนม.ค. และ เม.ย. 2026 ทางด้าน Morgan Stanley คาดว่า เฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนม.ค., เม.ย. และมิ.ย. ปีหน้า ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่กรอบ 3-3.25% ด้านเทรดเดอร์ในตลาด คาดว่า […]
รายงานเฟดล่าสุดส่อแววคงดอกเบี้ยถึงสิ้นปี หวั่นเงินเฟ้อสูง-ตลาดแรงงานอ่อนแรง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ เผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนต.ค. ชี้ เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นสวนทางกันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบล่าสุด โดยมีมุมมองต่างกันระหว่างตลาดแรงงานที่ชะงักงันกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงว่า ปัจจัยใดที่เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจที่มากกว่ากัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ผลการประชุมเดือนต.ค. สะท้อนว่า เจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นต่างกันเรื่องแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แม้คณะกรรมการ FOMC จะลงมติลดดอกเบี้ยไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่า แนวโน้มในเดือนธ.ค. มีความไม่แน่นอนมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่เฟดตั้งข้อสงสัยถึงความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งหลายคนมองว่า ไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมแล้ว อย่างน้อยๆ ก็ในปีนี้ ขณะที่ ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดคาดการณ์ในวงกว้างว่า เฟดจะลดดอกเบี้ยต่อ ขณะที่ ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนประเมินว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจมีความเหมาะสมในเดือนธ.ค. หากพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดไว้ก่อนถึงการประชุมรอบหน้า ขณะที่ อีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนมากกว่า มองว่า การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ตามความหมายของเฟด ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้หมายถึงแค่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเท่านั้น แต่คือ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 19 คน ในจำนวนนี้ มีสิทธิ์โหวตเพียง 12 คนเท่านั้น จึงไม่ชัดเจนว่า มุมมองของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจริงๆ แล้วเป็นอย่างไรต่อแนวโน้มการตัดสินใจเดือนธ.ค. ขณะที่ นายเจอโรม […]
อินเดีย ขาดดุลการค้าทำสถิติสูงสุด เหตุนำเข้าทองพุ่ง 200% – ภาษีสหรัฐฯ ฉุดส่งออกทรุด
อินเดีย เผชิญกับภาวะขาดดุลการค้า พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนต.ค. หลังการนำเข้าทองคำพุ่งขึ้นกว่า 200% ในช่วงเทศกาลดิวาลี ขณะที่ การส่งออกไปสหรัฐฯ ถูกกดดันจากมาตรการเก็บภาษีในอัตราสูง ข้อมูลของ LSEG ระบุว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าในเดือนต.ค.ของอินเดีย อยู่ที่กว่า 41,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าประมาณการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ ที่คาดไว้ที่ 28,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตัวเลขล่าสุดทำลายสถิติเดิมที่ 37,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพ.ย. 2024 กระทรวงพาณิชย์อินเดีย เปิดเผยว่า นำเข้าทองคำในเดือนต.ค. คิดเป็นมูลค่า 14,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเกือบ 200% จากปีก่อนหน้า โดยประเมินว่า ผู้บริโภคอินเดียซื้อทองคำคิดเป็นมูลค่าราว 11,000 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเทศกาลดิวาลี นอกจากนี้ ผลกระทบจากภาษีศุลกากร ที่สหรัฐฯ เริ่มจัดเก็บในอัตรา 50% ตั้งแต่ปลายเดือนส.ค. ก็ปรากฏชัดเจนเช่นกัน โดยการส่งออกสินค้าอินเดียไปยังสหรัฐฯ ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 โดยเดือนต.ค. การส่งออกไปสหรัฐฯ […]
สหรัฐฯ จ่อพ้นวิกฤต วุฒิสภามีมติ 60-40 เปิดทางร่างงบฯ ชั่วคราว หลังชัตดาวน์ยืดเยื้อ 40 วัน
วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ 60-40 เสียงในการลงคะแนนเบื้องต้น ซึ่งจะเปิดทางไปสู่การผลักดันร่างกฎงบประมาณชั่วคราว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ ซึ่งจะนำไปสู่การยุติการชัตดาวน์ที่ยืดเยื้อมานานถึง 40 วัน ในการลงคะแนนเสียงตามขั้นตอน สมาชิกวุฒิสภาได้ผลักดันร่างกฎหมาย ซึ่งจะมีการแก้ไข เพื่อจัดสรรเงินทุนชั่วคราวแก่รัฐบาลไปจนถึงวันที่ 30 ม.ค. และจะมีการรวมร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณเต็มปีจำนวนสามฉบับไว้ด้วยกัน หากวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนี้ ข้อเสนอดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรอีกรอบ ก่อนส่งให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลงนาม ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวัน ภายใต้ข้อตกลงกับสมาชิกพรรคเดโมแครตสายกลางจำนวน 8 คน ซึ่งเห็นต่างไปจากแกนนำพรรค ฝั่งรีพับลิกันได้ตกลงจะนำร่างงบประมาณเพื่อต่ออายุกฎหมาย Affordable Care Act หรือโครงการโอบามาแคร์ ซึ่งไม่ได้รวมในการโหวตครั้งนี้ เข้าสู่การลงมติภายในกลางเดือนธ.ค. โดยกฎหมายดังกล่าวกำลังจะหมดอายุสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ฝั่งเดโมแครตพยายามต่อรองมาโดยตลอด การลงมติในครั้งนี้ถือเป็นการยุติการอภิปรายคัดค้านในสภาของฝั่งเดโมแครต ซึ่งเป็นการอภิปรายของเสียงข้างน้อย เพื่อถ่วงเวลาการออกกฎหมายที่ฝั่งตนเองไม่เห็นด้วย ที่เรียกว่า “Filibuster” แหล่งข่าว ระบุว่า ชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาฝั่งเดโมแครต ลงมติคัดค้านในการโหวต ก่อนที่ข้อตกลงจะได้รับการไกล่เกลี่ยจากสว.พรรคเดโมแครตจากรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สองคน คือ แม็กกี้ […]
บริษัทสหรัฐฯ ปลดพนักงานกว่า 1.53 แสนตำแหน่งในต.ค. มากสุดในรอบกว่า 20 ปี เหตุใช้ AI แทนคน – ลดภาระต้นทุน
ข้อมูลจาก Challenger, Gray & Christmas Inc บริษัทจัดหางานและให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างองค์กร ระบุว่า บริษัทในสหรัฐฯ ประกาศแผนปลดพนักงานรวม 153,074 ตำแหน่งในเดือนต.ค. ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มาจากภาคเทคโนโลยีและคลังสินค้า ซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน รวมถึงความพยายามลดต้นทุนและชะลอการจ้างงานใหม่ของหลายบริษัท ตัวเลขดังกล่าว เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และถือเป็นจำนวนการปลดพนักงานในเดือนต.ค. ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2003 ซึ่งในขณะนั้น การถือกำเนิดของโทรศัพท์มือถือ ก็ส่งผลกระทบต่อแรงงานในหลายภาคส่วนเช่นกัน โดยแอนดี แชลเลนเจอร์ (Andy Challenger) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของบริษัท ระบุว่า “บางอุตสาหกรรมกำลังปรับตัว หลังการจ้างงานเกินตัวในช่วงโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน การนำ AI มาใช้ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ชะลอตัว และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ต่างผลักดันให้เกิดการรัดเข็มขัดและการหยุดจ้างงานใหม่” พร้อมเสริมว่า “ผู้ที่ถูกปลดในตอนนี้กำลังหางานใหม่ได้ยากขึ้น ซึ่งอาจยิ่งทำให้ตลาดแรงงานอ่อนแรงลง” เมื่อพิจารณาตลอดปี พบว่า ตัวเลขการปลดพนักงานสะสม ทะลุ […]
ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ จ่อทำสถิติยาวนานสุดในประวัติศาสตร์ หลังวุฒิสภาตีตกร่างงบประมาณเป็นครั้งที่ 14
วิกฤตชัตดาวน์ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ย่างเข้าสู่วันที่ 36 ในวันนี้ (5 พ.ย.) และกำลังกลายเป็นครั้งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ทำลายสถิติเดิมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2019 ความพยายามล่าสุดในการโหวตร่างงบประมาณต้องประสบความล้มเหลวอีกครั้ง หลังวุฒิสภาปฏิเสธร่างกฎหมายของพรรครีพับลิกันเป็นครั้งที่ 14 ติดต่อกัน อีกทั้งยังไม่มีการกำหนดการลงมติใหม่ ทั้งต่อร่างกฎหมายชั่วคราวของพรรครีพับลิกัน หรือร่างของพรรคเดโมแครต ที่มีข้อเสนอเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขและโครงการด้านสังคมอื่นๆ โดยการชัตดาวน์ทั้ง 2 ครั้งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ล้วนเกิดขึ้นในยุคของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ส่วนสาเหตุข้อพิพาทครั้งนี้เกิดจากความเห็นต่างเรื่องเครดิตภาษีสนับสนุนเบี้ยประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Affordable Care Act) ซึ่งกำลังจะหมดอายุภายในสิ้นปี โดยหากไม่ได้รับการต่ออายุ จะทำให้ต้นทุนประกันสุขภาพของชาวอเมริกันหลายล้านคนพุ่งสูงขึ้น พรรคเดโมแครตยืนยันว่า จะไม่สนับสนุนร่างกฎหมายที่ไม่มีการต่ออายุเครดิตภาษีดังกล่าว ขณะที่ พรรครีพับลิกันปฏิเสธที่จะเจรจาในระหว่างที่รัฐบาลยังปิดทำการอยู่ แม้พรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา แต่ยังจำเป็นต้องได้เสียงสนับสนุนจากเดโมแครตเพื่อผ่านเกณฑ์ 60 เสียง โดยสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายเริ่มแสดงความหวังว่า ภาวะชัตดาวน์อาจสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ โดยไมค์ ราวน์ดส์ (Mike Rounds) วุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์ดาโคตา เชื่อว่าพรรคเดโมแครตจะเปิดรับการเจรจามากขึ้น หลังจากทำลายสถิติชัตดาวน์ที่ยาวนานที่สุด และหลังการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเสร็จสิ้น ขณะที่ […]
‘สี จิ้นผิง’ เรียกร้องชาติเอเชียรักษาเสถียรภาพซัพพลายเชน หลังบรรลุข้อตกลงลดภาษีกับสหรัฐฯ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีน เรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมมือกันเพื่อรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการค้าเสรี โดยระบุว่า “ยิ่งโลกเผชิญความปั่นป่วนมากเท่าใด เรายิ่งต้องร่วมมือกันให้มากขึ้นเท่านั้น” คำกล่าวของผู้นำจีน มีขึ้นระหว่างการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่จัดขึ้นในเกาหลีใต้ และเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากจีนบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ในการลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบรรเทาความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง 2 ประเทศ หลังจากใช้มาตรการตอบโต้กันมายาวนานหลายปี โดยสหรัฐฯ ตกลงลดอัตราภาษีสินค้าจีนลง 10% ขณะที่ จีนยอมผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earths) ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวในที่ประชุมว่า โลกกำลังเผชิญ “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษ” พร้อมย้ำว่า จีนยังคงเป็น “แหล่งของโอกาสใหม่ๆ ให้กับโลก” แม้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มขึ้นก็ตาม พร้อมกันนี้ ยังเสนอแนวทางความร่วมมือ 5 ประการในการประชุม APEC ซึ่งประกอบด้วย 1. การปกป้องระบบการค้าพหุภาคี 2. การสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง 3. การรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทาน 4.การส่งเสริมการค้าที่ยั่งยืนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและดิจิทัล […]
‘ทรัมป์’ คาดพบ ‘สี จิ้นผิง’ เปิดทางสู่ข้อตกลงที่ดีด้านการค้า แต่เปรยอาจมีโอกาสไม่เกิดขึ้น
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงความมั่นใจว่า การพบปะกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงที่ดีด้านการค้าได้ ขณะเดียวกัน ก็แบ่งรับแบ่งสู้ว่า การเจรจาที่ทั่วโลกให้การจับตาเป็นอย่างมากอาจไม่เกิดขึ้นจริง ประธานาธิบดี ทรัมป์ กล่าวระหว่างร่วมงานเลี้ยงสมาชิกพรรครีพับลิกันในทำเนียบขาว โดยระบุว่า “ตนมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และคาดว่า จะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีร่วมกันได้ ตนต้องการให้เขาได้ข้อตกลงที่ดีสำหรับจีนด้วย แต่ข้อตกลงนั้นต้องยุติธรรม” พร้อมกันนี้ ยังระบุเพิ่มเติมว่า การพบปะดังกล่าวมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมาก แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่อาจไม่เกิดขึ้น “บางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ อาจมีคนพูดว่า ตนไม่อยากพบ มันน่ากระอักกระอ่วนมากๆ แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว มันก็แค่เรื่องธุรกิจ การประชุมระหว่างประธานาธิบดี ทรัมป์และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้ ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ประกาศวันและเวลาที่แน่ชัด โดยประธานาธิบดี ทรัมป์ […]
‘ทรัมป์’ ลั่นสหรัฐฯ – จีนเข้าสู่สงครามการค้าแล้ว ด้าน G7 เตรียมถกรับมือจีนจำกัดส่งออกแร่หายาก
สหรัฐฯ และจีน กลับเข้าสู่บรรยากาศความตึงเครียดอีกครั้ง หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า ทั้ง 2 ประเทศ “อยู่ในสงครามการค้าแล้ว” พร้อมขู่เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ในอัตราสูงถึง 100% หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนเส้นตายเดือนพ.ย.นี้ ด้านรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 เตรียมหารือแนวทางรับมือร่วมกัน เพื่อตอบโต้แผนของจีน ในการควบคุมการจัดหาวัตถุดิบแร่หายาก คำกล่าวของประธานาธิบดี ทรัมป์ครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากกระทรวงการคลัง สหรัฐฯ ซึ่งนำโดยสก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) เปิดทางเป็นครั้งแรกว่า สหรัฐฯ อาจขยายระยะเวลาพักการจัดเก็บภาษีสินค้าจีน ออกไปเกินกว่า 3 เดือน หากจีนยกเลิกแผนคุมเข้มการส่งออกแร่หายาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก โดยในตลอดปีนี้ สหรัฐฯ และจีน ต่างเห็นพ้องกันในข้อตกลง “สงบศึกชั่วคราว” เป็นรอบๆ ครั้งละ 90 วัน โดยรอบล่าสุดจะหมดอายุลงในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ซึ่งหากไม่ขยายเวลาออกไป อัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ […]
ซีอีโอ JP Morgan ห่วงตลาดหุ้นสหรัฐฯ ใกล้ปรับฐานใหญ่ – ชี้หลายปัจจัยทำโลกผันผวนหนัก
เจมี ไดมอน (Jamie Dimon) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JP Morgan ให้สัมภาษณ์กับ BBC แสดงความกังวลว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจเข้าสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ในช่วง 6 เดือน – 2 ปีข้างหน้า ซึ่งความเสี่ยงที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะร่วงลงอย่างรุนแรงนั้น สูงกว่าที่ตลาดกำลังสะท้อนอยู่ในปัจจุบัน ไดมอน ระบุว่า ตนเองกังวลมากกว่าที่คนอื่นๆ กังวลกี่ยวกับการปรับฐานของตลาดครั้งใหญ่ ซึ่งเขาคาดว่าอาจเกิดขึ้นได้ในช่วง 6 เดือนถึง 2 ปีข้างหน้า ซีอีโอของธนาคารยักษ์ใหญ่ยังกล่าวอีกว่า สหรัฐฯ กลายเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้น้อยลงในเวทีโลก รวมถึงแสดงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐฯ แต่ยังเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงความเป็นอิสระไว้ได้ แม้รัฐบาลทรัมป์จะโจมตีเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด หลายต่อหลายครั้ง ไดมอนให้สัมภาษณ์ในระหว่างไปร่วมงานที่เมืองบอร์นมัท ของอังกฤษ ในระหว่างประกาศการลงทุน 350 ล้านปอนด์ ในแคมปัสของ JP Morgan และยังลงทุนในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อีก […]