กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการออม (B-GTOSSF) พอร์ตการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาจนถึง เดือน ก.ค. กองทุน Wellington Global Innovation ให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยหุ้นที่ช่วยหนุนผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่ Roku และ Airbnb • Roku : บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิง จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ราคาปรับตัวขึ้นหลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ จากแรงหนุนของความต้องการผู้บริโภคที่มีบัญชีใช้งานถึง 73.5 ล้านบัญชี โดยเป็นบัญชีใหม่ที่เปิดใช้งงานในช่วงไตรมาสก่อนหน้าถึง 1.9 ล้านบัญชี • Airbnb : แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของห้องพักและผู้ที่ต้องการจะพัก และเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากทั้งผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่า ที่รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2023 มีมูลค่าการจองในแพลตฟอร์ม (Gross Booking) เพิ่มขึ้น 13% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนเป็น 19.1 พันล้านดอลลาร์ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการออม (B-GTOSSF) “ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น จากแรงหนุนของผลประกอบการบริษัทส่วนใหญ่ที่ฟื้นตัว และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับปานกลาง ตลาดยังคงมั่นใจในเสถียรภาพของภาคการธนาคาร” ภาพรวมตลาดตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น จากแรงหนุนของผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ที่ฟื้นตัวได้ และการคาดการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับปานกลาง ตลาดยังคงมั่นใจในเสถียรภาพของภาคการธนาคาร แม้ว่าจะมีการปิดสถาบันการเงินของสหรัฐ ขณะที่ ตลาดกังวลถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ จากจำนวนตำแหน่งงานว่างที่สูงขึ้น มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงและภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณเชิงบวกจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคเทคโนโลยีของจีน หลังอาลีบาบาประกาศการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ส่งสัญญาณว่า การปราบปรามด้านกฎระเบียบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมากาลังจะสิ้นสุดลง และเพื่อสนับสนุนการการฟื้นตัวเศรษฐกิจจากโรคระบาดและการตกต่ำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารประชาชนจีนได้ลดอัตราส่วนเงินสำรอง (RRR) สำหรับธนาคารลง 0.25 จุด พอร์ตการลงทุนกองทุนถูกกดดันจากกลุ่มบริการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการไม่มีหุ้นพลังงานในพอร์ตการลงทุน ขณะที่กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มสุขภาพช่วยหนุนผลการดำเนินงานกองทุน ทั้งนี้ ในระดับหุ้นรายตัว หุ้นที่ช่วยหนุนผลการดำเนินงาน ได้แก่ Chipotle Mexican Grill ที่ปรับตัวขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก จากเมนูใหม่ Chicken al Pastor ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เครือร้านอาหารฟาสต์แคชเปิดตัวนวัตกรรมเมนูใหม่ทั่วโลก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการออม (B-GTOSSF) “ในช่วงที่ผ่านมากองทุน Wellington Global Innovation Fund ได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลสารสนเทศ กลุ่มบริการทางการสื่อสาร และกลุ่มการเงิน ขณะที่ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสุขภาพ” พอร์ตการลงทุน กองทุน Wellington Global Innovation Fund ได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลสารสนเทศ กลุ่มบริการทางการสื่อสาร และกลุ่มการเงิน ขณะที่ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสุขภาพ ผลการดำเนินงานกองทุนถูกกดดันจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมน้อยกว่าดัชนี และให้น้ำหนักกลุ่มบริการสื่อสาร รวมถึงกลุ่มสินค้าฟุ้มเฟือยมากกว่าดัชนี ขณะที่ได้ผลดีจากการให้น้ำหนักกลุ่มเทคโนโลยีมากกว่าดัชนี ในแง่การคัดเลือกหุ้นรายตัว หุ้นที่ส่งผลดีต่อกองทุน ได้แก่ NVIDIA ที่ปรับตัวขึ้นหลังผู้ผลิตชิป รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2565 และรายได้ต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ จากกลุ่ม Gaming ยานยนต์และหุ้นยนต์ Airbnb ระบบการจองห้องพักแบบออนไลน์ โดยผู้ที่ต้องการจองห้องพักสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการที่พักได้โดยตรง ปรับตัวขึ้นหลังบริษัทรายงานรายได้ และ EBITDA ที่สูงกว่าคาด จากแรงหนุนของการจองการเดินทางล่วงหน้าในยุโรป มีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในเอเชีย และควาดว่า […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการออม (B-GTOSSF) “ในช่วงที่ผ่านมา กองทุน Wellington Global Innovation Fund ให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่ำดัชนีชี้วัด เนื่องจากในด้าน Sector Allocation กองทุนไม่มีการลงทุนในกลุ่มพลังงาน ซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นจากวิกฤตพลังงาน และให้น้าหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มการดูแลสุขภาพมากกว่าดัชนี ขณะที่ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มการเงินน้อยกว่าดัชนี” มุมมองรายอุตสาหกรรมที่ลงทุน▷ Automotive Evolution ภาคยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และใช้ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Advanced Driver Assistance Systems: ADAS) อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในยานยนต์มาตรฐาน▷ Democratization of Finance กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินต่างเผชิญความท้าทายจากทั้งเทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนาขึ้น กฎระเบียบใหม่ๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนไป ขณะที่ บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินขนาดใหญ่ได้ถอนตัวออกจากธุรกิจทางการเงินบางอย่างหรือสูญเสียส่วนแบ่งให้กับคู่แข่งที่ปรับตัวได้เร็วกว่า มีนวัตกรรมใหม่กว่าและพร้อมต่อการแข่งขันมากกว่า ซึ่งเป็นโอกาสในการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับกลุ่มบริการทางการเงินขนาดเล็กและขนาดกลาง▷ Artificial Intelligence (AI) จากต้นทุนของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสาหรับ Machine learning ที่ลดลงอย่างมาก […]

Highlight กลุ่ม “เทคโนโลยีใหม่” ได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ \ ลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมโลกผ่านมุมมองระยะยาว (long term) และเน้นการทำกำไรเป็นระยะๆ (low turnover) จะทำให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากการปรับพอร์ตการลงทุน ภาพรวมตลาด ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวลงหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงอย่างหนัก กลุ่ม “เทคโนโลยีใหม่” เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปรับฐานอย่างรุนแรงเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีการเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก พอร์ตการลงทุน ในช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมากองทุน Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีผลการดำเนินงาน -15.6% ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน -7.4% โดยในด้าน Stock Selection กองทุนได้รับแรงกดดันจากกลุ่มบริการสื่อสาร (Communication Service) กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) และกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Technology) ขณะที่การลงทุนในกลุ่มการเงินให้ผลตอบแทนที่ดี ในด้าน […]

 Highlight  ตั้งแต่ต้นปีกลุ่มวัฎจักร (Cyclical) มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลุ่มเติบโต (Growth) นำโดยกลุ่ม  กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มการเงิน แต่ราคาหุ้นกลุ่มเติบโตก็เริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงกลางไตรมาส 2 ที่ผ่านมา กลยุทธ์ปัจจุบัน กองทุนเน้นถือหุ้นด้านการดูแลสุขภาพ หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และหุ้นบริการการสื่อสาร การลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมโลกผ่านมุมมองระยะยาว (long term) และเน้นการทำกำไรเป็นระยะๆ (low turnover) จะทำให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากการปรับพอร์ตการลงทุน ภาพรวมตลาด หุ้นโลกปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 โดยมีปัจจัยหนุนมาจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น มีมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  บริษัทจดทะเบียนมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และประชากรทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น สถานการณ์ที่ผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายใช้สอยหลังวิกฤต ภาวะที่ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกขาดแคลน  และเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ธนาคารกลางบางแห่ง จึงพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือปรับใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น ตั้งแต่ต้นปีกลุ่มวัฎจักร (Cyclical) มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลุ่มเติบโต (Growth) นำโดยกลุ่ม  กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มการเงิน แต่ราคาหุ้นกลุ่มเติบโตก็เริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงกลางไตรมาส 2 ที่ผ่านมา พอร์ตการลงทุน […]